東北の伝説に材をとった北條秀司の戯曲を美空ひばり主演で映画化。山奥に生まれたおこんという娘狐が、落とし穴から救ってくれた木こりの若者・斧吉に淡い恋心を抱く。やがて慕情となっておこんの小さな胸を締め付ける。しかし斧吉にはおこんと瓜二つの村娘・お菊という恋人がいた。狐と人間のという越すことの出来ない掟の前におこんの初恋も淡雪のように消え、山奥の古里の帰っていく。美空ひばりがおこんとお菊の二役を演じた幻想的な物語。