北村寿夫原作の人気ＮＨＫラジオ連続劇の映画化。中村錦之助をスターにした作品で三部作の第一部。萩丸・菊丸兄弟が一族再興のために力を合わせ戦う。戦国時代、丹羽家の満月城はされこうべ党の首領・赤柿玄蕃に占領された。城主の遺児で武芸の達人・萩丸と、面作りを学び笛の達人の笛吹童子・菊丸は明国から帰り復讐を誓う。だが、戦いを嫌う菊丸は萩丸と別れ白鳥の面を作る旅に出た。菊丸は家老・上月右門と満月城に忍び込むが…。