ボストン南部。犯罪者一家で育った過去と決別するため警官を志したビリーは、その天性の才能を買われ地域を牛耳るマフィア組織への潜入捜査を命じられる。一方、マフィアのボス、コステロに腹心として育てられたコリンは、警察学校へスパイとして送り込まれる。ある日、大規模な麻薬取引の取り締まりが行われたが、コリンの内通によって失敗に終わる。この事件を機に両組織で内通者の存在が疑われ、正体暴きの危機が２人に迫る。