中里介山原作の未完の一大巨編『大菩薩峠』を内田吐夢監督と片岡千恵蔵コンビで映画化したシリーズ第1部。時は幕末、甲州境の大菩薩峠で老巡礼を意味もなく斬った天下無敵の剣法”音なしの構え”を使う虚無の剣士・机龍之介は、武術試合で宇津木文之丞を倒し、その妻お浜を奪って江戸へ。お浜との間に一子をもうけるも龍之介の魔剣はお浜をも刺し、新懲組に加わり京へと向かう。文之丞の弟兵馬も龍之介を仇と狙い追い続ける―。